DEL OBJETIVO AL TRABAJO DIARIO
Cuatro capacidades.
Un proceso conectado.
Combina aplicaciones, personas y reglas de negocio según las decisiones que necesita tomar tu equipo.
01Captar con contexto
Reúne el origen, el interés y los datos relevantes de cada solicitud. El responsable recibe antecedentes para evaluar el ajuste y continuar la conversación.
Define campos útiles, criterios de calificación, propiedad del prospecto y reglas de asignación. Formularios y campañas aportan contexto; las autorizaciones se conservan separadas del interés comercial.
Una entrada ordenada para priorizar el seguimiento.
Un ejemplo de trabajo
Una consulta web se asigna con su producto de interés y una actividad de contacto pendiente.
02Dar continuidad a las oportunidades
Relaciona cuentas, contactos, actividades y oportunidades en Dynamics 365 Sales. Define etapas que reflejen cómo compra tu cliente y qué debe resolver tu equipo.
Conserva interlocutores, necesidades, documentos y compromisos. Establece criterios para avanzar, revisar una oportunidad detenida o registrar por qué una negociación no prosperó.
El equipo puede entender qué ocurrió y qué corresponde hacer.
Un ejemplo de trabajo
Al cambiar de ejecutivo, el nuevo responsable revisa acuerdos, propuesta y próxima reunión en el mismo recorrido.
03Conectar conversaciones y tareas
Coordina correo, colaboración y formularios con flujos de trabajo. Evalúa WhatsApp Business y otros canales según proveedor, permisos e integración.
Power Automate permite configurar avisos, asignaciones y tareas. Copilot Studio puede aportar asistencia basada en conocimiento autorizado, con derivación a personas cuando la conversación lo requiere.
Menos traspasos manuales y responsabilidades visibles.
Un ejemplo de trabajo
Una solicitud que requiere revisión técnica genera una tarea con responsable antes de continuar la propuesta.
04Gestionar con evidencia
Revisa oportunidades por etapa, actividades pendientes y calidad del dato. Acuerda indicadores que ayuden a conversar sobre decisiones comerciales.
La dirección puede revisar conversión, antigüedad de oportunidades y continuidad del seguimiento. Las vistas y tableros se diseñan sobre datos disponibles y reglas de negocio acordadas.
Una revisión comercial enfocada en acciones y prioridades.
Un ejemplo de trabajo
En la reunión de ventas se revisan negocios sin próxima actividad y se asigna una acción concreta.
